W następstwie fatalnej decyzji swojego brata, Stefan (Paul Wesley) budzi się, aby znaleźć się w sytuacji życia lub śmierci, gdzie może tylko polegać na swoich podstawowych instynktach. Jak czas działa przeciwko nim, wyrusza w podróż, aby przetrwać, gdzie jest zmuszony skonfrontować się z trwałymi, nieodwracalnymi uszkodzeniami jakich dokonał Damon (Ian Somerhalder) w ich relacji. Tymczasem, zdesperowany, aby ocalić swojego brata, Damon śledzi niezwykły trop, na który natrafił, kiedy Matt (Zach Roerig) wysyła Valerie (gościnnie Elizabeth Blackmore) do Dallas, aby zwerbować Alarica (Matt Davis) do pomocy w poszukiwaniu Stefana. Wreszcie, jak Rayna (gościnnie Leslie-Anne Huff) odkrywa nowe zagrożenie, wyrusza na misję, aby sama znaleźć Stefana zanim zrobią to inni.

Reżyseria: Julie Plec
Teleplay: Neil Reynolds
Historia: Julie Plec & Neil Reynolds