Po uniknięciu ataku Neolucjonistów na Islandii, Sarah wraca do domu, aby wytropić nowego nieuchwytnego sojusznika. Podąża za tropami i odkrywa kolejny aspekt planu Neolucji — wszczepienie niebezpiecznych technologicznych urządzeń w ludzi. Jednak, ci, których zostawiła za sobą obawiają się jej powrotu, nie chcąc zrezygnować z ich pozorów normalności. Jak Cosima zmaga się ze zniknięciem Delphine, Alison i Donnie goszczą ciężarną i zawsze głodną Helenę. Tymczasem Felix, czując się jak outsider, wyrusza na swoją własną podróż do samopoznania.