Kiedy Smithers jest załamany brakiem sympatii Burnsa w jego kierunku, Homer czyni z tego swoją misję, aby znaleźć mu chłopaka. Tymczasem po tym jak Bart nadzoruje usunięcie głównego aktora w szkolnej sztuce teatralnej „Casablanca”, Milhouse służy jako straszny dubler, co frustruje inną aktorkę, Lisę.

Obsada: Dan Castellaneta jako Homer Simpson; Julie Kavner jako Marge Simpson; Nancy Cartwright jako Bart Simpson i Nelson; Yeardley Smith jako Lisa Simpson; Hank Azaria jako Moe; Harry Shearer jako Skinner; Tress MacNeille jako Dolph; Pamela Hayden jako Milhouse

Gościnnie: George Takei jako on sam