Bobbi i Hunter stają się uwikłani w plan zamachu po tym jak tropią Malicka w Rosji. Jak S.H.I.E.L.D. ściga się z czasem, aby ocalić życia, które są w niebezpieczeństwie, zespół zostaje na zawsze zmieniony.

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Daisy Johnson, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Agent Lance Hunter, Adrianne Palicki jako Agent Bobbi Morse, Henry Simmons jako Agent Alphonso “Mack” MacKenzie i Luke Mitchell jako Lincoln Campbell.

Gościnnie: Powers Booth jako Gideon Malick, William Sadler jako prezydent Matthew Ellis, Ravil Isyanov jako Anton Petrov, Kristof Konrad jako generał Androvich, Ivo Nandi jako inspektor Duval, Bethany Joy Lenz jako Stephanie Malick, Endre Hules a jako premier Olshenko, Julia Aks jako kelnerka, Roman Varshavsky jako agent FSO i Vladimir Orlov jako rosyjski żołnierz.

”Parting Shot” napisał Paul Zbyszewski, a wyreżyserował Michael Zinberg.