Po powrocie do stolicy Hürrem każe wezwać synów. Mihrimah dowiaduje się o śmiertelnej chorobie matki. Defne, nałożnica Bajazyda, rodzi syna. Dziecko jest bardzo słabe. Egzekucja jego matki, która na rozkaz Nurbanu próbowała zabić Bajazyda, zostaje odroczona do czasu, aż chłopiec poczuje się lepiej. Rüstem zdradza Mihrimah z Gracią Mendes.