Po brutalnym ataku w lesie, Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) natrafiają na przerażającą chorobę Wesenów, która może być inspiracją dla współczesnego mitu o wilkołakach. Tymczasem Adalind (Claire Coffee) otrzymuje ofertę niełatwego sojuszu, który może pomóc jej odzyskać to czego pragnie najbardziej. Gdzie indziej śledztwo Eve (Bitsie Tulloch) odkrywa zaskakujące objawienie.

Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz, Reggie Lee i Bree Turner również występują.