Rustem jest coraz bardziej zazdrosny o Pedra. Mihrimah robi wszystko, by medyk musiał nadal ją odwiedzać. Sulejman dowiaduje się, że Karol V zamierza zrezygnować z tronu. Nurbanu każe Defne otruć Bajazyda. Szantażuje ją i grozi, że jeśli nie wykona zadania to ona zabije jej siostrę. Wplątuje w swoją intrygę Selima. Bajazyd cudem uchodzi z życiem i każe pozbawić życia Defne. Wychodzi na jaw, że dziewczyna jest w ciąży.