Do Konstantynopola przybywa wpływowa Gracia Mendes. Lekarstwa Pedra odnoszą skutek i Mihrimah wraca do zdrowia. Kobieta wcale nie ma zamiaru, pomimo zakończenia leczenia, przestawać widywać się z przystojnym medykiem. Hürrem chce walczyć o miłość sułtana. Nurbanu obmyśla kolejną intrygę przeciwko Bajazydowi.