Gordon i Bullock badają ślad wskazówek pozostawionych po napadzie w muzeum, które, bez ich wiedzy, zostały pozostawione przez Nygmę w niebezpiecznej grze w kotka i myszkę. Przeszłość Gordona powraca, aby go prześladować, kiedy anonimowa osoba grozi ujawnieniem jego udziału w morderstwie Galavana. Tymczasem odwiedziny przez Pingwina pewnych starych przyjaciół prowadzi do spotkania jego ojca, Elijaha Van Dahla (gościnnie Paul Reubens), a Bruce praktykuje swoją uliczną mądrość.
 
Obsada: Ben McKenzie jako detektyw James Gordon, Donal Logue jako Harvey Bullock, Morena Baccarin jako Leslie Thompkins, Michael Chiklis jako detektyw Nathaniel Barnes, Sean Pertwee jako Alfred, Robin Lord Taylor jako Oswald Cobblepot/Pingwin, Erin Richards jako Barbara Kean, David Mazouz jako Bruce Wayne, Camren Bicondova jako Selina Kyle/przyszła Kobieta-Kot, Cory Michael Smith jako Edward Nygma/przyszły Człowiek-Zagadka, James Frain jako Theo Galavan, Jessica Lucas jako Tabitha Galavan, Chris Chalk jako Lucius Fox, Nicholas D'Agosto jako Harvey Dent, Drew Powell jako Butch Gilzean