W następstwie jego wycieczki do Maveth, Coulson jest bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek, aby dopaść Gideona Malicka i położyć kres Hydrze raz na zawsze. Tymczasem Daisy i zespół spotykają kolejnych Inhumanów, którzy mają moce jakich nie widzieli nigdy wcześniej, ale czy okażą się być przyjaciółmi czy wrogami S.H.I.E.L.D.?

Nie będąc dalej w stanie utrzymać ludzi z mocami przed uwagą opinii publicznej, Daisy i Mack naciskają w kierunku znalezienia kolejnych Inhumanów, budując zespół tajnych wojowników, których misją jest szkolenie i chronienie ludzi z mocami. Jednak coraz większa obecność Inhumanów okazuje się być polaryzującym problemem, a zespół S.H.I.E.L.D. musi stawić czoła skonfliktowanej opinii publicznej i bronić swojego zespołu przed grupami, które mają bardziej ekstremalną ideologię.

Podział pomiędzy tymi, którzy chcą chronić Inhumanów a tymi, którzy szukają sposobu na ich zniszczenie, jest coraz bardziej szeroki, a Hydra, teraz wzmocniona przez Granta Warda, pojawia się ponownie. Jednak Ward nie jest już dłużej tym samym złowieszczym zdrajcą, którego kiedyś znali, a zespół stawia czoła zupełnie nowemu wrogowi, którego motywy, cele i siły nie są jasne. Niepewni co do tego komu (albo czemu) stawiają czoła, stawki dla S.H.I.E.L.D. i ich grupy Sekretnych Wojowników są wyższe niż kiedykolwiek, co zbliża pewnych członków zespołu bardziej i dzieli innych. Czy S.H.I.E.L.D. będzie w stanie powstrzymać najbardziej potężnych Inhumanów przed kroczeniem po Ziemi?

Obsada: Clark Gregg jako dyrektor Phil Coulson, Ming-Na Wen jako Agent Melinda May, Brett Dalton jako Grant Ward, Chloe Bennet jako Agent Daisy Johnson, Iain De Caestecker jako Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge jako Agent Jemma Simmons, Nick Blood jako Agent Lance Hunter, Adrianne Palicki jako Agent Bobbi Morse, Henry Simmons jako Agent Alphonso “Mack” MacKenzie i Luke Mitchell jako Lincoln Campbell.

Gościnnie: Juan Pablo Raba jako Joey Gutierrez, Spencer Treat Clark jako Werner Von Strucker, Powers Booth jako Gideon Malick, Natalie Cordova-Buckley jako Elena Rodriguez, William Sadler jako prezydent Ellis, Mark Dacascos jako Giyera, Paul Lincoln Alayo jako Francisco Rodriguez, Vance Valencia jako stary Turek, Yancey Arias jako pułkownik Victor Ramon, Gabriel Salvador jako Lucio, Jamie Alvarez jako główny oficer, Ronnie Alvarez jako policjant bez munduru i Eric Thomas Wilson jako strażnik Hydry.

”Bouncing Back” napisała Monica Owusu-Breen, a wyreżyserował Ron Underwood.