Do Sulejmana docierają informacje, że Fatma nasłała zbuntowany tłum na Hürrem. Każe siostrze opuścić pałac. Bajazyd dowiaduje się, że Selim stoi za kradzieżą złota od Mihrimah. Odsyła bratu głowę herszta bandy, która napadła na konwój. Pomimo dezaprobaty Rustema sułtan każe hiszpańskiemu medykowi zająć się leczeniem Mihrimah. Później władca spotyka się z Gracią Mendes, żydówką z wpływowej kupieckiej rodziny.