Oczywiście to zostało nagrane przed Grammy, jak tylko rozmawiają ogólnikami i mówią, że Adele była świetna, co jak wiemy nie jest prawdą, i nie wspominają o pierwszej wygranej Grammy przez Biebera.

Również nie śpiewają za wiele, tylko trochę „Uptown Funk” (którą jak się wydaje Bieber tylko pobieżnie zna) i piosenkę tytułową „Late Late show”. To jest głównie poświęcone wygłupom: Bieber, który szczerze jest zabawnym gościem, umieszcza balsam na twarzy Cordena i nazywa prowadzącego Grammy LL Cool J „prawdziwą gwiazdą”.