Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry i Gold przybywają do Podziemnego Świata, w misji ratowania Haka, aby tylko odkryć, że ich poszukiwania będą o wiele trudniejsze niż się spodziewali. Mieszkańcy Podziemnego Świata — wszystkie dusze z niedokończonymi sprawami i wiele z dość osobistymi zemstami — nękają naszych bohaterów na każdym kroku. Tymczasem w retrospekcji z Zaczarowanego Lasu, znajoma twarz z przeszłości Złej Królowej powraca do teraźniejszej Reginy z idealnym prezentem na urodziny.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Książę z Bajki/David, Emilie de Ravin jako Belle, Colin O’Donoghue jako Hak, Jared S. Gilmore jako Henry Mills, Sean Maguire jako Robin Hood, Rebecca Mader jako Zła Czarownica z Zachodu/Zelena i Robert Carlyle jako Rumplestiltskin/pan Gold.

Gościnnie: Barbara Hershey jako Cora, Giancarlo Esposito jako Sidney Glass/Magiczne Lustro, Robbie Kay jako Piotruś Pan, Emma Caulfield jako Ślepa Czarownica, Tony Perez jako Valet, Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, David-Paul Grove jako Doc, Gabe Khouth jako Sneezy, Faustino Di Bauda jako Sleepy, Michael Coleman jako Happy, Mig Macario jako Bashful, Jeffrey Kaiser jako Dopey, Steven Roberts jako Zębowa Wróżka, Stefano Giulianetti jako Jester, Jesse Blue jako Czarny Rycerz, Julia Tortolano jako Blueberry Pie Gal i Greg Germann jako Hades.

“Souls of the Departed” napisali Edward Kitsis & Adam Horowitz, a wyreżyserował Ralph Hemecker.