Peggy rozpaczliwie próbuje uratować doktora Wilkesa z niebezpiecznym planem, aby powstrzymać Whitney Frost. Ale Thompson dokonuje zaskakującego ruchu, który może zniszczyć ich wszystkich.

Obsada: Hayley Atwell jako Agent Peggy Carter, James D’Arcy jako Edwin Jarvis, Enver Gjokaj jako szef Daniel Sousa, Wynn Everett jako Whitney Frost, Reggie Austin jako Jason Wilkes i Chad Michael Murray jako szef Jack Thompson.

Gościnnie: Lotte Verbeek jako Ana Jarvis, Lesley Boone jako Rose, Bridget Regan jako Dottie Underwood, Rey Valentin jako Agent Vega, Kurtwood Smith jako Vernon Masters, Ken Marino jako Joseph Manfredi, Matt Braunger jako dr Samberly, Max Brown jako Michael Carter, Tim Soergel jako Paul, Bert Rotundo jako Ralph, Lyndsy Fonseca jako Angie Martinelli, Lon Gowan jako kierowca ciężarówki i Russell Edge jako Agent Blackwell.

“A Little Song and Dance” napisały Michele Fazekas i Tara Butters, teleplay stworzył Chris Dingess, a odcinek wyreżyserowała Jennifer Getzinger.