Syn Echnatona jest zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością Suhad. Zleca jej poszukiwania. Bliską śmierci dziewczynę znajduje dzielny Lagus, zaufany przyjaciel faraona, i przywozi do pałacu. W tym samym czasie Tutanchamon zadaje Mitannijczykom ostateczny cios. Fortelem zdobywa należącą do wrogów twierdzę i zabija ukrywającego się tam króla Tuszrattę. W trakcie ataku odnosi ciężkie rany. Wraca do Teb, do ukochanej Suhad. Wszyscy są pod wrażeniem jego dokonań militarnych. Nawet niechętny młodemu władcy generał Horemheb składa mu hołd.