Hudu postanawia wyeliminować Ki, do której jej mąż ma wyraźną słabość. W swoich gierkach nie waha się nawet przed zabójstwem. Cesarzowa wdowa, Tangqishi oraz były kapitan straży pałacowej Yom Byongsu próbują wywołać zamieszki, szczując na siebie ludność rdzennie yuańską i przybyszów z Koryo. Seungnyang decyduje, że mały książę Maha musi się dowiedzieć, jak naprawdę zginęli jego przybrana matka i dziadek. Przy okazji ratuje chłopca przez zamachowcami.