Przeciwnicy Wanga Yu są przekonani o jego śmierci, mimo że nie widzieli zwłok. Ki wykorzystuje tę przewagę i zleca wywiezienie króla do Koryo. Relacje kobiety z Toghunem psują się. Jednym z powodów jest nadużywanie przez cesarza alkoholu. Nałóg niszcząco wpływa na jego psychikę. Na dworze nie ustają plotki i intrygi. Cesarzowa Hudu dowiaduje się, że Maha nie jest synem straconej przez kata cesarzowej Tanashiri.