Aby zwabić mściwą łowczynię wampirów o imieniu Rayna Cruz (gościnnie Leslie-Anne Huff) i odciągnąć od swoich przyjaciół w Mystic Falls, Stefan (Paul Wesley) udaje się do Nowego Orleanu, gdzie Valerie (gościnnie Elizabeth Blackmore) dowiedziała się o bezpiecznym schronieniu, które może go ochronić. Będąc tam, stawia czoła Klausowi Mikaelsonowi (gościnnie Joseph Morgan), który wkrótce staje się podejrzliwy odnośnie niespodziewanego przybycia starego przyjaciela do miasta. Tymczasem Enzo (Michael Malarkey), który pracuje w imieniu tajemniczej organizacji o nazwie Zbrojownia, dociera do Damona (Ian Somerhalder) i Bonnie (Kat Graham) z planem, który może chronić Stefana przez Rayną. Wreszcie, po dowiedzeniu się, że Alaric (Matt Davis) postanowił odejść do Dallas z bliźniaczkami od razu, Caroline (Candice King) oferuje im swoje towarzystwo w podróży i okazuje się kontemplować swoją własną przyszłość w Mystic Falls.

Zach Roerig również występuje.

Reżyseria: Jeffrey Hunt
Scenariusz: Caroline Dries & Brett Matthews