Jak szefowie German Polygram są w mieście, aby zakończyć umowę odnośnie American Century, Richie (Bobby Cannavale) dostarcza bombę, która szokuje potencjalnych kupców, jak również jego partnerów, Zaka Yankovicha (Ray Romano), szefa marketingu ACR, i Skipa Fontaine’a (J.C. MacKenzie), szefa sprzedaży. Jak kurz opada, Niemczy opuszczają biura ACR, co sprawia, że Richie musi zmierzyć się z gniewem Zaka, Skipa i prawnika spółki Scotta Levitta (P.J. Byrne).

W Greenwich Devon (Olivia Wilde) zastanawia się co zrobić ze swoim mężem, który złamał swoją obietnicę przez powrót do nałogu, chociaż jej gniew zostaje złagodzony przez wspomnienie człowieka, w którym się zakochała w 1966 roku, kiedy była stałą bywalczynią artystycznej i muzycznej sceny w centrum miasta i muzą Andiego Warhola.

Wracając do American Century, Richie daje zespołowi A&R mandat, aby znaleźli nowatorski akt albo stracą swoją pracę. Jamie (Juno Temple), popychając Nasty Bits, jest zachęcona tym, że Richie jest zainteresowany zespołem, ale przerażona tym, że będzie pracować z szefem A&R Juliusem „Julie Silverem (Max Casella), który obiecuje złagodzić brzmienie Bitsów. Zdruzgotany Zak rozważa zmianę alibi odnośnie jego ostatniej rany, kiedy Richie postanawia złożyć wizytę dawno niewidzianemu mentorowi.

Scenariusz: Terence Winter
Reżyseria: Allen Coulter.