Po początkowych sukcesach na dwór zaczynają docierać informacje o kolejnych porażkach Bayana na polu walki. Uzależniony od alkoholu Toghun staje się coraz bardziej nieprzewidywalny. Gdy dowiaduje się, że Seungnyang uczy ich syna czytać i pisać, zaczyna ją podejrzewać o chęć zawładnięcia tronem. W tym czasie cesarzowa wdowa realizuje własny plan przeciwko głównej nałożnicy Nyang. Oskarża kobietę o zdradę gospodarczych interesów kraju.