Zrozpaczony po śmierci Mustafy Cihangir odmawia jedzenia. W drodze do Gemliku syn nieżyjącego księcia, Mehmet, zostaje odebrany matce. Mihrunnisa szaleje z rozpaczy. Mihrimah i Rüstem pasza ukrywają się w pałacu na Usküdarze przed żądnym krwi tłumem. Do Konstantynopola wraca Jastrząb, który został ranny i cudem uniknął śmierci.