Starając się przypomnieć sobie plan pokonania Obserwatorów, Walter bierze LSD, aby wrócić do tego pamięcią. Tymczasem Peter i Olivia śledzą tajemniczy sygnał prowadzący do lasu, w którym są świadkami przerażającej sceny.

Obsada: Anna Torv jako Olivia Dunham; Joshua Jackson jako Peter Bishop; John Noble jako Walter Bishop; Lance Reddick jako Phillip Broyles; Blair Brown jako Nina Sharp; Jasika Nicole jako Astrid Farnsworth

Gościnnie: Jill Scott jako Simone; Michael Kopsa jako Windmark