Monroe (Silas Weir Mitchell) dostaje telefon od krewnego w Niemczech, co sprowadza Nicka (David Giuntoli) bliżej swoich przodków. Wszystko się komplikuje, kiedy złowieszcza grupa Czarny Pazur również zmierza po ten sam artefakt. Gdzie indziej kapitan Renard (Sasha Roiz) pomaga kandydatowi na burmistrza, aby uzyskał przewagę nad swoim przeciwnikiem. Tymczasem Trubel (gościnnie Jacqueline Toboni) konfrontuje się z Eve (Bitsie Tulloch) odnośnie Nicka i Adalind (Claire Coffee).

Russell Hornsby, Reggie Lee i Bree Turner również występują.