W Tebach odbywa się uroczystość koronacyjna Ka. Przybyły w ostatnim momencie Tutanchamon zabija niedoszłego faraona, a Horemheba, który chciał wynieść go na tron, rozkazuje pojmać. Anchesenamon popada w niełaskę, a Suhad zdobywa na dworze wysoką pozycję. Narasta konflikt Tutanchamona z arcykapłanem. W tym czasie w Tebach szerzy się tajemnicza choroba, która zbiera śmiertelne żniwo. Skazanego na śmierć Horemheba odbijają z więzienia jego zwolennicy. Bunt kończy się klęską, ale w obliczu mitannijskiego zagrożenia Tutanchamon daruje generałowi życie. Namówiony przez Suhad chce zawrzeć pokój z wrogami, proponując małżeństwo swojej kuzynki Herit z mitannijskim księciem Tus'atą. W odpowiedzi Mitannijczycy przysyłają do Teb ciało Herit.