Mustafa jedzie na spotkanie z Sulejmanem. W tym samym czasie z Konstantynopola wyruszają kaci. Mihrimah zaczyna żałować, że wzięła udział w spisku przeciwko bratu. Cihangir odwiedza sułtana i otrzymuje od niego zapewnienie, że Mustafie nie stanie się krzywda. Książę otrzymuje ostrzeżenie od nieznanego sprzymierzeńca, który odradza mu wizytę w namiocie ojca.