Mihrimah kradnie pieczęć Mustafy. Rüstem stempluje nią list do perskiego szacha, w którym podaje się za księcia. Pałacowy astrolog i sułtanka Nurbanu odkrywają, że ma dojść do zaćmienia słońca, co zwiastuje przełomowy okres w historii. Podburzony przez Rustema sułtan ogłasza wyprawę przeciwko Persji. Fatma ma zostać wydana za Kara Ahmeda paszę. Sulejman każe mężczyźnie sprawdzić, czy wpływowi obywatele imperium rzeczywiście sekretnie wspierają Mustafę w jego dążeniach do przejęcia władzy.