Kiedy potężna broń, która może pozbyć się Mikaelsonów na dobre kończy w niewłaściwych rękach, Klaus (Joseph Morgan) znajduje się w napiętym impasie z mało prawdopodobnym wrogiem. Tymczasem próba Elijaha (Daniel Gillies), aby odzyskać kontrolę nad Strix prowadzi do brutalnego starcia i wyłonienia się potencjalnego nowego przywódcy. Gdzie indziej, kiedy nowy sabat czarownic próbuje wpłynąć na Davinę (Danielle Campbell), aby pomogła im zlokalizować nieuchwytną broń, szybko zdaje sobie sprawę, że może być w tarapatach.

Charles Michael Davis, Phoebe Tonkin i Yusuf Gatewood również występują.

Reżyseria: Darren Ganet
Scenariusz: Kyle Arrington i Michael Narducci