Holmes i Watson muszą szukać zabójcy bez żadnych fizycznych dowodów, które mogą im pomóc po tym jak bomba zostaje zdetonowana w nowojorskiej kostnicy. Również Watson jest podejrzliwa jak nowojorscy detektywi z którymi ma na pieńku proszą ją o konsultację przy sprawie.

Stała obsada:
Jonny Lee Miller      (Sherlock Holmes)
Lucy Liu      (Joan Watson)
Aidan Quinn      (kapitan Tommy Gregson)
Jon Michael Hill      (detektyw Marcus Bell)
John Noble (pan Morland Holmes)

Powracające role:
Jordan Gelber (patolog Hawes)
Monique Gabriela Curnen (detektyw Gina Cortes)

Gościnnie:
John Finn (Neil Dannon)
Philip Ettinger (Toby Dannon)
Kate Burton (Maureen Dannon)
Alexander Cendese (Dylan Hess)
Amy Rutberg (Nicole Slater)
Angelina Impellizzeri (Dixie)
Robert Montano (Pablo Salcedes)

Scenariusz: Jeffrey Paul King
Reżyseria: Jerry Levine