El Temur zostaje uwięziony. W stolicy panuje radość po obaleniu bezlitosnego i okrutnego regenta. Pani Ki przedstawia mu prawdę na temat jego wnuka Mahy. Regent zostaje skazany na śmierć. Tuż przed wykonaniem kary jako główną winowajczynię nieszczęść kraju oskarżony wskazuje panią Ki. Po egzekucji ojca Tanashiri pogrąża się w żałobie. Yom Bisu, dawna przeciwniczka króla Koryo, Wanga Yu postanawia pomóc Wangowi w walce z nowym regentem, namiestnikiem Bayanem.