Tanashiri wyjeżdża ze stolicy, by szukać skarbu swojego ojca. Tymczasem namiestnicy wraz z Wangiem Yu i Toghunem przygotowują się do ostatecznej rozgrywki z El Temurem. W pałacu powstają dwie frakcje - zwolenników panującego cesarza i popleczników regenta. Pani Ki nakazuje przygotowanie dworu wewnętrznego do ewentualnego ataku. Pewny siebie regent cieszy się na myśl, że niebawem zostanie cesarzem. Niestety czeka go przykre rozczarowanie.