Kiedy Klaus (Joseph Morgan) okazuje się radzić sobie z ważnymi sprawami w domu, Elijah (Daniel Gillies) niechętnie sprzymierza się z Ayą (gościnnie Tracy Ifeachor) po tym jak dowiaduje się, że może mieć wiedzę o nieuchwytnej broni, która może zabić Pierwotnego wampira na dobre. Tymczasem, sama i oszołomiona przez swoje czarownice z sabatu, zdesperowana Davina (Danielle Campbell) jest skonfliktowana po tym jak otrzymuje kuszącą oferę, która może sprowadzić ją o krok bliżej do spotkania z Kolem.

Phoebe Tonkin i Charles Michael Davis również występują.

Reżyseria: John Hyams
Scenariusz: Ashley Lyle & Bart Nickerson