Miejscowa legenda powraca do życia jak Nick (David Giuntoli) i Hank (Russell Hornsby) badają tajemniczą sytuację, która jest powiązana ze śmiercią turysty w miejscowym jeziorze. Przeszłość Rosalee (Bree Turner) powraca, aby ją prześladować. Gdzie indziej kapitan Renard (Sasha Roiz) zaczyna wspierać kandydata na burmistrza. Tymczasem Nickowi zostaje pokazany zakres weseńskiego powstania jak tajna rządowa agencja zajmuje go do serca ich centrum operacji w Portland.

Bitsie Tulloch, Silas Weir Mitchell, Reggie Lee i Claire Coffee również występują.