Saul pokazuje nagranie Brody'ego Estesowi. Obaj podejmują decyzję, by szpiegować kongresmana i zdobyć informacje o planach Al-Kaidy. Na czele operacji staje Peter Quinn. Carrie nie podoba się, że to on został wyznaczony na kierownika. Wkrótce w telefonach Nicholasa zostają założone podsłuchy, a dwaj agenci, Virgil i Max, otrzymują zadanie śledzenia go. Tymczasem Brody próbuje przeprosić Jessicę. Żona stawia mu ultimatum, wobec którego opuszcza on dom i zatrzymuje się na noc w hotelu Ashford. Później Nicholas dowiaduje się, że Mathison wróciła do pracy w CIA. Przekonuje Royę, że ma to na pewno związek z jego osobą. Kobieta bagatelizuje jego ostrzeżenia. Nicholas zaprasza Mathison na spotkanie. Tam rozmawiają o tym, jak udało jej się poradzić z cyklofrenią i wrócić do pracy w agencji. Finn pokazuje Danie korzyści z bycia synem wiceprezydenta. Para zbliża się do siebie.