Faraon Echnaton umiera otruty przez wiernego sługę. Na tron wstępuje jego syn, 9-letni Tutanchamon. Mija dziesięć lat. Młody faraon jest żonaty ze swoją przyrodnią siostrą Anchesenamon. Para nie ma dzieci, a dziewczyna kocha się z wzajemnością w Ka, najlepszym przyjacielu brata. Faktyczną władzę w kraju sprawują wezyr Aj i generał Horemheb. Tutanchamon postanawia wyrwać się spod ich kurateli. Obejmuje dowództwo nad armią w bitwie z Mitannijczykami. W trakcie walki zostaje ciężko ranny.