Mustafa w ostatniej chwili ratuje życie sułtanowi. Mimo to Sulejman wciąż pozostaje nieufny wobec niego i nie chce go zabrać na wojnę z Persją. Cihangir i Bajazyd obiecują Mustafie wsparcie w drodze po władzę. Do Konstantynopola przybywa córka Zygmunta Starego, Anna Jagiellonka. Przybyszka z Polski uwodzi Selima. Hürrem, wbrew zasadom, obiecuje jej pomóc. Armia osmańska zdobywa miasto Van.