Wil i Amberle rozpaczliwie poszukują Eretrii, aby ocalić ją przed bezwzględnymi łowcami elfów, który porwali ją. Nie wiedzą tego, że natknęła się na tajną osadę ludzi i mogła wreszcie znaleźć miejsce, do którego czuje, że należy. ale ich utopia jest czymś więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Tymczasem Allanon musi inspirować Andera, aby przyjął swoje przeznaczenie.