Emma i Regina łączą siły próbując znaleźć sposób, aby uratować życie Henry'ego. Tymczasem w baśniowej krainie, Zaklęty Książę próbuje uciec ze szponów Złej Królowej, aby zjednoczyć się z Królewną Śnieżką, która bez jego wiedzy, już ugryzła kęs zatrutego jabłka Królowej.

Obsada: Ginnifer Goodwin jako Królewna Śnieżka/Mary Margaret, Jennifer Morrison jako Emma Swan, Robert Carlyle jako Titelitury/Pan Gold, Lana Parrilla jako Zła Królowa/Regina, Josh Dallas jako Zaklęty Książę/David, Eion Bailey jako August, Jared Gilmore jako Henry Mills, Raphael Sbarge jako Jiminy Cricket/Archie Hopper

Gościnnie: Lee Arenberg jako Leroy/Grumpy, David Anders jako Dr Whale, Jamie Dornan jako szeryf Graham/Huntsman, Keegan Connor Tracy jako Matka Przełożona/Niebieska wróżka, Meghan Ory jako Ruby/Red Riding Hood, Kristin Bauer jako Maleficent, Beverley Elliott jako Granny, Emilie de Ravin jako Belle, Gabe Khouth jako pan. Clark/Sneezy, Michael Coleman jako Happy, Jarod Joseph jako Billy, Sebastian Stan jako Jefferson, Ingrid Torrance jako pielęgniarka i Charles Zuckerman jako czarny rycerz.

"A Land Without Magic" napisali Edward Kitsis & Adam Horowitz i wyreżyserował Dean White.