Jak Nowe Kierunki przegrupowują się po zawodach regionalnych, Finn rozważa swoją przyszłość z chórem. Tymczasem Rachel przygotowuje się do zimowego przestawienia NYADA, a Kurt dodaje swoją szansę na odkupienie podczas drugiego przesłuchania.

Obsada: Matthew Morrison jako Will Schuester; Jane Lynch jako Sue Sylvester; Lea Michele jako Rachel Berry; Cory Monteith jako Finn Hudson; Chris Colfer jako Kurt; Kevin McHale jako Artie; Amber Riley jako Mercedes; Mark Salling jako Puck; Jenna Ushkowitz jako Tina; Naya Rivera jako Santana Lopez; Dianna Agron jako Quinn; Heather Morris jako Brittany; Darren Criss jako Blaine Anderson; Chord Overstreet jako Sam Evans; Jayma Mays jako Emma Pillsbury.

Gościnnie: Kate Hudson jako Cassandra July; Whoopi Goldberg jako Carmen Tibideaux; Dot Jones jako Coach Beiste; Vanessa Lengies jako Sugar Motta; Lauren Potter jako Becky Jackson; Samuel Larsen jako Joe Hart; Jacob Artist jako Jake Puckerman; Melissa Benoist jako Marley Rose; Dean Geyer jako Brody Weston; Becca Tobin jako Kitty; Iqbal Theba jako dyrektor Figgins; Alex Newell jako Wade Adams; Blake Jenner jako Ryder Lynn.