Mordred czuje się rozdarty pomiędzy lojalnością i miłości, ale niewiele trzeba, kiedy zdaje sobie sprawę, że ścieżka, którą wybierze będzie kształtować przeznaczenie Camelotu.

Jak bębny wojny słychać coraz głośniej, zdesperowany Merlin czuje się uwięziony w okrutnym kręgu losu - on jest bezsilny, że nie może zatrzymać tego jak jego marzenia o Albionie rozpadają się w pył?

Colin Morgan jako Merlin, Bradley James jako Arthur, Angel Coulby jako Gwen, Katie McGrath jako Morgana, Richard Wilson jako Gaius i John Hurt jako the głos Wielkiego Smoka. Alexander Vlahos jako Mordred, Tom Hopper, Rupert Young i Eoin Macken rycerze Okrągłego Stołu.