Detektyw Madsen i doktor Diego Soto usiłują schwytać muzycznie utalentowanego seryjnego zabójcę Webba Portera (Rami Malek), który powrócił do współczesności, by kontynuować swoje przestępcze dzieło. Mężczyzna trafił przed laty do Alcatraz za zamordowanie matki, a także cztery inne zbrodnie. Okazuje się, że kobieta próbowała go utopić, gdy był jeszcze dzieckiem. Obdarzony ponadprzeciętną inteligencją skazaniec stanowił zagrożenie dla innych osadzonych, dlatego przetrzymywany był w izolacji. Ponadto doktor Beauregard wyjawia Hauserowi, w jaki sposób można ocalić życie Lucy, która wciąż przebywa w śpiączce. Przy okazji na jaw wychodzą kolejne tajemnice z przeszłości agenta Emersona.