Wang Yu wyrusza na spotkanie z Seungnyang. Wspólnie podejmują pewną ważną decyzję. Tanashiri poddaje się srogiej karze. Na spotkaniu z cesarzową wdową Toghun wyjawia jej swoją tajemnicę. Tymczasem regent El Temur, zastraszając cesarza, zmusza go do opieczętowania aktu abdykacji.