Galavant ma dość Richarda po tym jak wymienia klejnot Walencji za smoka i podróżuje, aby znaleźć gigantów na własną rękę. Nie są w ogóle tym czego się spodziewał, ale są gotowi pomóc pod jednym warunkiem — musi pomóc im pokonać krasnoludy. Kiedy spotykają się twarzą w twarz, Galavant nie ma jednej, ale dwie niespodzianki. Roberta wkracza, aby pomóc obu facetom pójść po rozum do głowy i próbuje rozwiązać problem między karłami i gigantami. Gareth mówi Sidowi o swoich uczuciach do Madaleny. Sid ostrzega Garetha przed wyznaniem swoich uczuć, ale on jest zdeterminowany, co ostatecznie prowadzi do niebezpiecznej sytuacji dla jednego z mężczyzn. Woodworm wysyła Isabellę do pałacu księżniczki Jubilee, aby dostarczyła swoje zamówienie na ślub. Sprawy nie idą tak jak planowano szczególnie, kiedy korona na głowie Isabelli zostaje przypadkowo uszkodzona.

Obsada: Joshua Sasse jako Galavant, Timothy Omundson jako król Richard, Vinnie Jones jako Gareth, Mallory Jansen jako Madalena, Karen David jako Isabella i Luke Youngblood jako Sid.

Gościnnie Genevieve Allenbury jako królowa Walencji, Stanley Townsend jako królowa Walencji, Clare Foster jako Roberta, Nick Frost jako Andre, Muzz Khan jako Barry, Robert Lindsay jako Wormwood, Sheridan Smith jako księżniczka Jubilee, Owen Brazendale jako Tytan, Stewart James jako karzeł Scott, Chris Patrick-Simpson jako Tim, James Rockey jako strażnik Jubilee i Will Teller jako gigant Jeremy.

"Giants vs. Dwarves" napisał Don Kopelman, a wyreżyserował Declan Lowney.