Tanashiri zmusza nałożnice do picia napoju, który wywołuje niepłodność. Jedynie Seungnyang się temu sprzeciwia. Wdowa po zmarłym władcy zleca dyskretne śledztwo w sprawie synka cesarzowej. Seungnyang przekonuje Toghuna, że nie utrzyma władzy, jeśli nie posiądzie umiejętności czytania i pisania. Cesarz bierze jej słowa pod rozwagę. Tymczasem Huksu domyśla się, że nowym dowódcą jego straży jest człowiek Wanga Yu. Postanawia zabić ich obu.