Sümbül aga odchodzi z haremu. Mustafa lekceważy ostrzeżenia matki i wyznaje Bajazydowi, ze potajemnie ożenił się z Mihrunnisą. Nurbanu zabija Nazenin na rozkaz Hürrem. Bajazyd zabiera ze sobą do pałacu Huricihan. Rüstem przywozi do sułtana listy, w których możni bejowie Amasyi nie mogą nachwalić się Mustafy.