Seungnyang przyjeżdża do stolicy Yuanu, by zostać jedną z nałożnic. Jej pojawienie się wywołuje konsternację na dworze. Zaskoczony cesarz Toghun zaprasza Seungnyang na rozmowę. Wtedy dowiaduje się, że kobieta nadal go nie kocha. Wróciła, by dokonać zemsty na swoich wrogach. Wang Yu nadal walczy z handlem podrabianymi kwitami. Tymczasem nadchodzi moment wyboru nałożnic spośród dziewcząt przysłanych z poszczególnych prowincji.