Toghun jest zrozpaczony, gdy dowiaduje się, że Seungnyang odrzuca jego uczucie i zamierza wyjechać z Wangiem Yu. Kobieta w końcu mówi cesarzowi, że przez jego decyzje torturowano i zgładzono jej ojca. Byongsu podejrzewa starszego wioski, że ten wie coś na temat świadectwa krwi. Postanawia to sprawdzić. Na polecenie cesarza generał Bayan zamienia wino z dodatkiem środka usypiającego na wino zawierające prawdziwą truciznę. W trakcie rady wojskowych regent sięga po czarkę i wypija łyk napoju. Na oczach żołnierzy pada martwy.