Po tym jak odkrywają sekret, który może zrujnować reputację Marii Ostrov (Angela Gots), Elizabeth i prezydent Dalton udają się do Szwajcarii na spotkanie z nią i wykorzystują informację jako przewagę, aby znaleźć pokojowe rozwiązanie dla eskalującego konfliktu z Rosją. Również Dmitri domaga się zwolnienia ze swoich obowiązków jako szpieg.

Stała obsada:
Téa Leoni (Elizabeth McCord)
Tim Daly (Henry McCord)
Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver)
Željko Ivanek      (Russell Jackson)
Patina Miller (Daisy Grant)
Erich Bergen      (Blake Moran)
Geoffrey Arend      (Matt Mahoney)
Kathrine Herzer (Alison McCord)
Evan Roe      (Jason McCord)
Wallis Currie-Wood (Stephanie “Stevie” McCord)
Keith Carradine (prezydent Conrad Dalton)

Powracające role:
Chris Petrovski (Dmitri Petrov)
Jill Hennessy (Jane Fellows)
Sebastian Arcelus (Jay Whitman)
Angela Gots (Maria Ostrov)
Zenon Zeleniuch (generał Vladimir Doroshevich)
Jordan Lage (generał Kohl)
Clifton Davis (Ephraim Ware)

Gościnnie:
Olek Krupa (prezydent Pavel Ostrov)
Liba Vaynberg (prostytutka)
Elan Even (Yuri Dyachenko)
Will Abadie (szwajcarski ambasador Claude Wuthrich)
Iolanta O’neill (rosyjski urzędnik)
Sean Dougherty (kierowca)
David Vadim (ukraiński minister spraw zagranicznych Luka Melnik)

Scenariusz: David Grae
Reżyseria: Eric Stoltz