Cesarz Toghun zazdrości królowi Wang Yu talentów i powodzenia u kobiet. Postanawia zorganizować rozgrywki. Tymczasem Wang Yu wraz ze swoimi ludźmi rozwiesza w mieście ogłoszenia podburzające przeciwko regentowi El Temurowi. Postanawia także pomóc wiosce, w której mieszkają ludzie z Koryo i gdzie panuje zaraza. Wang Yu i Seungnyang zastanawiają się, jak dostarczyć regentowi pismo, które go rozzłości. Mają nadzieję, że dzięki temu zacznie pochopnie działać i odsłoni swoje słabe strony.