Książę Selim dowiaduje się o ciąży Nurbanu. Mustafa uwalnia Mihrunnisę z rąk porywaczy. W wyniku intrygi Hürrem, sułtan Sulejman spotyka Mustafę na okręcie Barbarossy. Znowu traci do syna zaufanie. Fatma radzi Mihrimah, aby szukała prawdziwej miłości. Hürrem grozi Mustafie śmiercią.