Mihrunnisa, córka Barbarossy uwodzi Mustafę. Zaniepokojona Mahidevran postanawia wydać dziewczynę za mąż. Bajazyd dowiaduje się o problemach Selima. Postanawia usunąć brata z Manisy, by zająć jego miejsce. Rüstem odkłada swój wyjazd do Hercegowiny. Dowiaduje się, kto spisuje przeciwko niemu. Przed wyjazdem ze stolicy grozi Barbarossie.